M&A-Rechtsdienstleistungen - Tentfeegal Group

Drei Kernbereiche für Ihren M&A-Erfolg

Umfassende rechtliche Betreuung von der ersten Analyse bis zum erfolgreichen Transaktionsabschluss

Due Diligence Legal Review

Systematische rechtliche Prüfung aller Transaktionsaspekte nach höchsten Schweizer Standards

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M&A-Transaktionsstrukturen

Steueroptimierte und rechtssichere Strukturen für alle Arten von M&A-Transaktionen

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Corporate Valuation Support

Rechtliche Unterstützung bei Bewertungen in Zusammenarbeit mit Investment-Banking-Partnern

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Due Diligence Legal Review

Unsere systematische rechtliche Prüfung deckt alle kritischen Aspekte einer M&A-Transaktion ab. Mit über 15 Jahren Erfahrung identifizieren wir Risiken früh und entwickeln maßgeschneiderte Lösungsansätze.

Vertragsanalyse & Haftungsrisiken

Systematische Überprüfung aller wesentlichen Verträge, Identifikation von Haftungsrisiken und Analyse von Change-of-Control-Klauseln.

Compliance & Regulatorische Prüfung

Umfassende Analyse der Einhaltung regulatorischer Anforderungen und Identifikation potenzieller Compliance-Risiken.

Immaterialgüterrechte & IP-Portfolio

Detaillierte Prüfung von Patenten, Marken, Urheberrechten und Geschäftsgeheimnissen mit Bewertung des IP-Portfolios.

Arbeitsrecht & Personalthemen

Analyse von Arbeitsverträgen, Pensionsplänen und arbeitsrechtlichen Verpflichtungen bei Betriebsübergängen.

Unser Due Diligence Prozess

1

Kick-off Meeting & Datenraum-Setup

2

Systematische Dokumentenanalyse

3

Management-Interviews & Verifizierung

4

Detaillierter Legal Due Diligence Report

Asset Deal

Selektive Übernahme von Vermögenswerten

Share Deal

Erwerb von Unternehmensanteilen

Merger

Rechtliche Fusion von Unternehmen

Spin-off

Ausgliederung von Unternehmensteilen

M&A-Transaktionsstrukturen

Die optimale Strukturierung einer M&A-Transaktion entscheidet über deren steuerliche Effizienz und rechtliche Sicherheit. Wir entwickeln maßgeschneiderte Lösungen für jede Situation.

Asset vs. Share Deal Optimierung

Detaillierte Analyse der steuerlichen und rechtlichen Vor- und Nachteile beider Strukturen unter Berücksichtigung der spezifischen Mandantensituation.

Steuerliche Strukturierung

Entwicklung steueroptimierter Holding-Strukturen und Nutzung von Doppelbesteuerungsabkommen für grenzüberschreitende Transaktionen.

Cross-Border Transaktionen

Expertise in internationalen M&A-Deals mit komplexen jurisdiktionellen Anforderungen und regulatorischen Genehmigungsverfahren.

Earn-Out & Contingent Value Rights

Strukturierung erfolgsabhängiger Vergütungskomponenten zur Überbrückung von Bewertungsunterschieden zwischen Käufer und Verkäufer.

Spezialisierte Transaktionstypen

• Management Buyouts (MBO)

• Leveraged Buyouts (LBO)

• Carve-outs & Spin-offs

• Joint Ventures & Allianzen

• Private Equity Transaktionen

• Distressed M&A

Corporate Valuation Support

Präzise Unternehmensbewertungen sind das Fundament erfolgreicher M&A-Transaktionen. Durch unsere enge Zusammenarbeit mit führenden Investment-Banking-Partnern bieten wir ganzheitliche Bewertungslösungen.

DCF-Modell Validierung

Rechtliche Überprüfung und Validierung von Discounted Cash Flow-Modellen unter Berücksichtigung regulatorischer Anforderungen.

Comparable Company Analysis

Marktbasierte Bewertungsansätze mit detaillierter Analyse vergleichbarer Transaktionen und Unternehmen im relevanten Marktsegment.

Fairness Opinions

Unabhängige Fairness Opinions für Verwaltungsräte zur Erfüllung ihrer Treuepflicht bei strategischen Transaktionen.

Bewertungsstreitigkeiten

Rechtliche Vertretung bei Bewertungsstreitigkeiten und Schiedsverfahren, insbesondere bei Squeeze-out-Verfahren.

Investment-Banking-Partnerschaften

Credit Suisse Investment Banking

UBS Corporate Finance

Rothschild & Co Schweiz

Lazard Swiss Corporate Finance

Bewertungsmethoden

• DCF-Analyse

• Marktmultiplikatoren

• LBO-Analyse

• Precedent Transactions

• NAV-Bewertung

• Sum-of-the-Parts

Unser M&A-Beratungsprozess

Strukturierte Herangehensweise für maximale Transaktionssicherheit und Effizienz

1

Strategieberatung

Analyse der M&A-Ziele und Entwicklung der optimalen Transaktionsstrategie

2

Due Diligence

Umfassende rechtliche und steuerliche Prüfung aller Transaktionsaspekte

3

Strukturierung

Entwicklung der optimalen rechtlichen und steuerlichen Transaktionsstruktur

4

Umsetzung

Verhandlung, Dokumentation und Abschluss der Transaktion

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